FASES O ESTADOS DE UN CLIENTE EN UN CRM ODOO VALENCIA
Odoo es una herramienta ERP de código abierto que cuenta con todos los módulos necesarios para poder gestionar cualquier tipo de proyecto, desde un pequeño comercios físico, pasando por ecommerce de alto rendimiento hasta industrias de production de todo tipo de bienes y servicios.
Es este artículo nos vamos a centrar en el maravilloso modulo de CRM definiendo que es un un CRM y las fases de trabajo o estados en los que podemos organizar nuestras acciones comerciales.
Un CRM (Customer Relationship Management o Gestión de Relaciones con el Cliente) es un enfoque empresarial que busca entender, anticipar y gestionar las necesidades de los clientes de una empresa de manera eficiente. Las fases típicas de un CRM pueden variar según la implementación específica de una organización, pero generalmente incluyen las siguientes:
- Lead (Cliente Potencial): En esta fase, se identifica a una persona o empresa que ha mostrado interés en los productos o servicios de la empresa. Esto puede ocurrir a través de interacciones en el sitio web, descargas de contenido, participación en eventos, etc.
- Calificación de Leads (Lead Qualification): No todos los leads son igualmente prometedores. En esta etapa, se evalúa la calidad y el interés del lead. Pueden utilizarse criterios como el presupuesto, la autoridad para tomar decisiones, la necesidad y el tiempo (conocidos como criterios BANT) para determinar la probabilidad de conversión.
- Prospecto (Prospect): Un lead calificado se convierte en un prospecto. En esta fase, se establece un contacto más directo y se comienza a nutrir la relación. Se busca comprender mejor las necesidades específicas del prospecto y ofrecer información relevante para guiarlos a lo largo del embudo de ventas.
- Oportunidad (Opportunity): Cuando un prospecto muestra un interés significativo y existe una oportunidad real de cerrar una venta, se clasifica como una oportunidad. En esta etapa, se pueden presentar propuestas específicas, realizar demostraciones de productos y abordar preguntas detalladas.
- Propuesta (Proposal): Se presenta una propuesta detallada que describe los productos o servicios ofrecidos, los términos y condiciones, y cualquier otro detalle relevante para la transacción.
- Negociación (Negotiation): En esta fase, se negocian los términos y condiciones. Pueden surgir discusiones sobre precios, plazos de entrega, personalizaciones, entre otros aspectos. El objetivo es llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso.
- Cierre (Closed/Won): Cuando ambas partes llegan a un acuerdo y se firma el contrato, el lead se convierte en un cliente cerrado con éxito. La oportunidad se considera «ganada».
- Pérdida (Closed/Lost): En algunos casos, no se logra llegar a un acuerdo y la oportunidad se considera «perdida». Se registra la razón de la pérdida para aprender y mejorar en futuras interacciones.
Estas fases representan un ciclo típico de ventas, pero es importante tener en cuenta que las empresas pueden ajustar estas etapas según sus procesos y necesidades específicas. Además, la implementación de un CRM puede ayudar a gestionar y hacer un seguimiento más efectivo de cada etapa del proceso.
